繼去年競購澳大利亞保健品巨頭Swisse失敗之后,上海醫藥一直未放棄收購保健品品牌的念頭。這一次,上海醫藥看上的是澳洲營養品公司Vitaco。
上海醫藥8月4日公告稱,其下屬全資子公司SIIC以及私募股權投資有限合伙基金春華資本下屬全資子公司Zeus擬共同私有化Vitaco。雙方約定將于香港成立一家新公司作為共同私有化Vitaco的主體,其中上海醫藥擬以現金出資約9.38億元人民幣,占60%股權,Zeus占40%股權。
Vitaco是一家開發、生產和銷售一系列營養、健康及保健類品牌產品的營養品公司,2007年成立于澳大利亞維多利亞,并于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市,其主要市場為澳大利亞本土和新西蘭,產品主要包括保健品、體育營養品以及健康食品。目前其旗下有包括NUTRALIFE、BALANCE、Healtheries在內的九個子品牌,其中Healtheries和MUSASHI在中國市場也有銷售。2015年4月1日至12月31日,其營業收入為1.54億澳元,凈利潤為640萬澳元。
盡管所占市場份額不多,但中國市場也已成為Vitaco業績增長的主要動力之一。2016上半財年,Vitaco中國地區的直接和間接銷售收入近1152萬澳元。其中子品牌Healtheries(中文名稱“賀壽利”)自2015年進入中國市場以來,還開設了全中文品牌官網,同時在微博、微信等社交媒體也積極布局,產品涵蓋了高鈣奶制品、保健品、健康膳食、天然草茶等多種類型。
事實上,就在不久前,上海醫藥剛剛對外界流傳的其“并購加拿大維他命生產商”的傳言進行了澄清,稱并未正式參與并購有關項目,但從目前看來,上海醫藥在海外并購方面絕非毫無想法,只不過將視線投向了澳洲。
2015年9月,上海醫藥便曾參與競買澳洲本土最大保健品品牌之一Swisse,但最終落敗,同樣來自中國的合生元以13.86億澳元的價格收購了其83%的股份,近期合生元又準備通過換股來收購Swisse剩余的17%的股份,從而實現對其的100%控股。
對于上海醫藥來說,一旦收購成功,便意味著自己可以在保健品行業的巨大市場中分一杯羹。一方面,Vitaco擁有優質的保健品產品,另一方面,上海醫藥擁有成熟的國內線上和線下渠道資源,因此上海醫藥認為此次收購Vitaco是很好的資源互補,二者的結合可打造規模化的保健品產品組合及拳頭產品。
2015年,上海醫藥營業收入已破千億,而在其2016年的業務重點中,大健康領域是同醫藥制造、醫藥分銷、電商零售并列的四大業務版塊之一。上海醫藥在公告中表示,此次交易完成之后,上海醫藥可獲得增量收入和利潤,也契合上海醫藥在大健康領域的戰略發展目標,并推進上海醫藥的國際化發展和布局。
而對于Vitaco來說,其經歷了在上市一個月股價便從首次發行時的2.10澳元/股攀升至3.23澳元/股的輝煌,也經歷了股票持續下跌40%的失意。對于這次交易,Vitaco的董事長Greg Richards在接受采訪時曾表示,“對于其股票持有者來說是具有吸引力的”。
目前,此次私有化交易已完成協議簽署,但尚需經過上海醫藥上級主管部門審批,Vitaco方面也需要經澳大利亞相關機構批準通過方可完成正式交割。
原標題:上海醫藥砸9億聯合收購澳洲Vitaco
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